JBS oferece troca de notas sênior de até US$ 2,5 bilhões nos Estados Unidos

A JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo com ações negociadas no mercado americano, anunciou a oferta de troca de notas sênior (títulos) não registradas no mercado americano que somam até US$ 2,5 bilhões por papéis de mesma remuneração e data de vencimento, porém registrados.

De acordo com comunicado, parte das notas soma US$ 1,5 bilhão, tem taxa de 5,625% e vencimento em 2037. Outro bloco, de notas sênior que totalizam US$ 1 bilhão, tem taxa de 6,4% e vencimento em 2057. As ofertas de troca expiram às 17h (horário de Nova York) do dia 20 de novembro, salvo prorrogação, informou a empresa.

A troca dos papéis, na prática, permitirá aos investidores detentores dos títulos negociá-los com o público em geral, mais abrangente, o que deve aumentar a liquidez dos papéis.

Os termos das novas notas a serem emitidas nas ofertas de troca serão substancialmente idênticos aos da série correspondente das notas antigas, exceto que as novas notas serão registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários e não estarão sujeitas a restrições de transferência ou direitos de registro

, disse a JBS no comunicado.

Segundo a empresa, não há intenção de listar as novas notas em nenhuma bolsa de valores ou sistema automatizado de cotação. A JBS disse, ainda, que não receberá nenhum recurso em dinheiro proveniente da emissão das novas notas. Em contrapartida, conforme o prospecto, receberá um valor de principal equivalente ao da série correspondente de notas antigas, que serão canceladas e não poderão ser emitidas novamente.