Mantiqueira, sócia da JBS em ovos, busca captar R$ 500 milhões com oferta de CPR-F

A Mantiqueira, uma das maiores produtoras de ovos do país e que tem a JBS como sócia, anunciou o início da distribuição pública de 500 mil cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-F), pelo valor de R$ 1 mil cada, o que deve resultar em uma captação de R$ 500 milhões pela companhia.

As CPR-F são escriturais, distribuídas em série única e destinadas exclusivamente a investidores profissionais, de acordo com comunicado divulgado na noite de quinta-feira (15/10).

Conforme cronograma divulgado no dia 25 de setembro, quando a empresa apresentou o requerimento da oferta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a liquidação financeira das CPR-F deve acontecer nesta sexta-feira (16/10) e o anúncio de encerramento, na próxima segunda-feira (19/10).

Em documento sobre os termos e condições da emissão, a empresa informou que os recursos serão destinados à produção, comercialização, beneficiamento e/ou industrialização de produtos agropecuários, insumos agropecuários e/ou máquinas e implementos utilizados em atividades relacionadas à operação da companhia.

A amortização do valor captado deve ocorrer em quatro parcelas iguais, conforme a empresa, em 16 de outubro de 2030 (25%), 16 de outubro de 2031 ( 33,3%), 16 de outubro de 2032 (50%) e na data de vencimento das CPR-F.

Já a remuneração, de 94% da taxa DI, será paga semestralmente, sempre nos dias 16 de abril e 16 de outubro, a partir de 2027 até a data de vencimento das CPR-F.